Criar um orçamento

Criar o orçamento

1. Clique em Orçamentos no menu lateral e em Novo orçamento.

   Atalhos: Orçamento na ficha do paciente e Novo orçamento na trilha do atendimento (já com o paciente).

2. Escolha o Paciente e o Profissional responsável.
3. Confira o Válido até: o padrão é daqui a 30 dias.
4. Em Observações / condições, escreva as condições combinadas (formas de pagamento, prazos, garantias).
5. Clique em Criar e adicionar procedimentos.

Pronto: O orçamento é criado como Rascunho, com um número sequencial da clínica, e abre para incluir os procedimentos.

Adicionar procedimentos

1. Em Adicionar procedimento, escolha o Procedimento do catálogo.

   O nome entra em Descrição do procedimento e o preço do catálogo é usado se você deixar o valor vazio.

2. Informe Dente / região (ex.: "Dente 36" ou "Arcada superior") e a quantidade em Qtd..
3. Ajuste o Valor unitário (R$) se precisar e, se for o caso, um Desconto (R$) no item.

   Descontos só aparecem para quem pode concedê-los (administrador, dentista e especialista).

4. Clique em Adicionar. Repita para cada procedimento.

Usar as sugestões do odontograma

Somente: Administrador, Dentista, Especialista, Auxiliar Odontológico.

1. Se o paciente tem tratamentos marcados como planejados no odontograma, eles aparecem em Planejado no odontograma — um clique para incluir.
2. Confira o valor sugerido (vem do catálogo) e clique em Incluir.

   O item fica ligado ao dente do odontograma: quando for executado, o odontograma é concluído sozinho.

Dar desconto no total

Somente: Administrador, Dentista, Especialista.

1. No cartão Resumo, informe o Desconto no total (R$) e clique em Aplicar.

   O desconto não pode ser maior que o total.

Corrigir itens

1. Na lista de procedimentos, use o lápis para editar um item ou a lixeira para removê-lo.
   Atenção: Alterar itens ou descontos de um orçamento já enviado o devolve para Rascunho: envie a versão nova ao paciente.
2. Para mudar profissional, validade ou observações, clique em Editar dados.