Papéis e permissões
O que cada papel (administrador, dentista, especialista, recepcionista, financeiro e auxiliar) pode ver e fazer em cada módulo.
Consultar as permissões
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Clique em Equipe no menu lateral e em Ver permissões por papel.
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Na tabela Permissões por papel, cada linha é um módulo e cada coluna um papel. As letras são: C = criar, R = ver, U = editar, D = excluir/arquivar.
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Para mudar o que alguém pode fazer, mude o papel dessa pessoa em Equipe (Editar um membro).
Entender as regras especiais
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Um administrador que atende pacientes recebe também as permissões clínicas (prontuário, anamnese, receitas e documentos).
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Algumas ações têm regra própria: só administrador, dentista e especialista dão desconto em orçamentos; aprovar orçamento vale também para a recepção; estornar recebimentos é do administrador e do financeiro; excluir consultas é do administrador e da recepção; exportar dados e ver o registro de atividades são do administrador.
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Finalizar atendimentos é de quem atende: dentista, especialista ou administrador que atende.
Tabela de permissões
Gerada a partir das regras que o sistema aplica. Administrador que atende pacientes soma as permissões clínicas do dentista.
| Módulo | Administrador | Dentista | Especialista | Recepcionista | Financeiro | Auxiliar Odontológico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacientes | criar, ver, editar, excluir/arquivar | criar, ver, editar | criar, ver, editar | criar, ver, editar, excluir/arquivar | ver | ver |
| Prontuário (odontograma, evolução, imagens) | ver | criar, ver, editar | criar, ver, editar | — | — | criar, ver |
| Anamnese | ver | criar, ver, editar | criar, ver, editar | criar, ver | — | criar, ver |
| Agenda | criar, ver, editar, excluir/arquivar | criar, ver, editar | criar, ver, editar | criar, ver, editar, excluir/arquivar | ver | ver |
| Orçamentos | criar, ver, editar, excluir/arquivar | criar, ver, editar | criar, ver, editar | ver, editar | ver | — |
| Receitas e documentos | ver | criar, ver, editar | criar, ver, editar | ver | — | — |
| Caixa (recebimentos) | criar, ver, editar, excluir/arquivar | ver | ver | criar, ver | criar, ver, editar, excluir/arquivar | — |
| Financeiro (balanço e despesas) | criar, ver, editar, excluir/arquivar | — | — | — | criar, ver, editar, excluir/arquivar | — |
| Relatórios | ver | ver | ver | ver | ver | — |
| Configurações da clínica | criar, ver, editar, excluir/arquivar | — | — | — | — | — |
| Equipe e convites | criar, ver, editar, excluir/arquivar | — | — | — | — | — |
| Aluguel do consultório | criar, ver, editar | — | — | criar, ver, editar | criar, ver, editar | — |
Dúvidas comuns
Posso criar um papel personalizado?
Ainda não. Os papéis são fixos e foram desenhados para a rotina de uma clínica odontológica; combine o papel com a opção atende pacientes quando precisar.