Usar os relatórios
Agenda e faltas, produção por profissional, recebimentos por forma de pagamento, funil de orçamentos e resultado do período, com exportação em CSV.
Escolher o período
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Clique em Relatórios no menu lateral.
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Informe as datas em De e Até.
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Se quiser, escolha um profissional em Todos os profissionais.
Dentistas e especialistas veem só os próprios números: o filtro não aparece para eles.
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Clique em Aplicar.
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Agenda e faltas: consultas, realizadas, faltas, canceladas e a taxa de faltas de cada profissional.
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Produção (procedimentos executados): atendimentos, procedimentos e o valor produzido por profissional.
A produção vem dos procedimentos registrados nos atendimentos (Registrar procedimentos realizados).
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Recebimentos por forma de pagamento: quanto entrou em dinheiro, PIX, cartões e outras formas.
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Orçamentos criados no período: quantos orçamentos em cada situação, com o valor, o ticket médio e a conversão dos aprovados.
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Resultado do período (regime de caixa): recebido, despesas pagas e saldo, além do que está a receber e a pagar.
Exportar para planilha
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No relatório desejado, clique em CSV.
O arquivo abre no Excel, no Google Planilhas ou no LibreOffice e respeita o período e o profissional escolhidos.
Dúvidas comuns
Os números não batem com o balanço.
Confira o período: o relatório usa exatamente as datas de De e Até, no fuso horário da clínica, e o balanço usa o mês inteiro.
Por que não vejo a produção dos colegas?
Dentistas e especialistas veem só os próprios números. A visão da clínica é da gestão (administrador, recepção e financeiro).