Enviar, aprovar ou recusar

Enviar ao paciente

1. Abra o orçamento (menu Orçamentos ou aba Orçamentos da ficha).
2. Entregue o orçamento impresso ou em PDF (Imprimir, gerar documento e duplicar).
3. No cartão Situação, clique em Marcar como enviado.

   Com o portal ativo, o paciente vê o orçamento e pode aprová-lo por lá (O que o paciente vê no portal).

Pronto: O orçamento passa a Enviado ao Paciente e entra na pendência "aguardando resposta" da tela Início.

Aprovar

Somente: Administrador, Dentista, Especialista, Recepcionista.

1. Quando o paciente aceitar, abra o orçamento.
2. No cartão Situação, clique em Aprovar e confirme o valor.

   O orçamento precisa ter ao menos um procedimento e total maior que zero.

Pronto: O sistema guarda a data, a origem (equipe ou portal) e uma impressão digital do conteúdo aprovado. Os valores ficam travados e o cartão Pagamentos aparece, com o botão Receber.

Recusar ou voltar para rascunho

1. No cartão Situação, clique em Recusar (o paciente não aceitou) ou em Voltar para rascunho (para ajustar).
2. Um orçamento recusado pode voltar para rascunho ou ser enviado de novo.
   Atenção: Orçamentos com pagamentos ou procedimentos já executados não podem ser recusados nem voltar para rascunho.

Encontrar orçamentos

Somente: Administrador, Dentista, Especialista, Recepcionista, Financeiro.

1. Clique em Orçamentos no menu lateral.
2. Busque pelo nome do paciente ou pelo número, e filtre pela situação em Todas as situações. Clique em Filtrar.
3. A coluna Saldo mostra quanto ainda falta receber de cada orçamento aprovado.